Menos búsquedas para preparar una propuesta mejor.
Conecta la solicitud, las referencias y las reglas de tu negocio para llegar a un borrador revisable. El precio y las condiciones no se improvisan.
El presupuesto empieza mucho antes del documento.
Parte del trabajo está en localizar el correo correcto, recuperar una tarifa, revisar un adjunto o preguntar por una medida. Generar texto más rápido no resuelve esa dispersión. Estudiamos qué información necesita realmente la propuesta y dónde debe comprobarse.
Así podría avanzar el trabajo.
Ejemplo de diseño, no una integración activa ni un caso de cliente.
- 01Solicitud
Recoger requisitos y documentos de un caso.
- 02Comprobación
Detectar información ausente o contradictoria.
- 03Preparación
Recuperar referencias autorizadas y rellenar el borrador.
- 04Aprobación
Revisar alcance, precio, margen, plazo y condiciones.
- 05Continuidad
Registrar la versión aprobada y el siguiente paso.
Qué necesitamos
entender primero.
Es un buen candidato cuando se preparan propuestas con cierta frecuencia y hay referencias suficientemente consistentes. Si cada proyecto exige un diseño completamente distinto, la primera mejora puede limitarse a ordenar información.
Requisitos
Qué necesita el cliente y qué queda fuera.
Referencias vigentes
Catálogos, tarifas, costes y plantillas con origen claro.
Reglas comerciales
Quién puede aprobar descuentos, cambios o excepciones.
Qué no delegamos por defecto.
Los cálculos se apoyan en datos y reglas definidos, no en precios inventados por la IA. Un dato crítico ausente bloquea el borrador definitivo. Las excepciones de alcance, precio o plazo requieren aprobación.
Tiempo
Tiempo desde una solicitud completa hasta el borrador.
Continuidad
Correcciones antes de la aprobación.
Calidad
Propuestas con versión y seguimiento identificados.
Una situación
que puedes reconocer.
Una solicitud incluye medidas y fotografías, pero no la fecha deseada. La solución organiza los datos disponibles, señala la fecha pendiente y prepara los conceptos que sí pueden verificarse. No promete disponibilidad ni envía la propuesta hasta que la persona responsable la apruebe.
El Scan compara oportunidades. El Audit contrasta las fuentes, el proceso y las dependencias cuando se necesita más profundidad.
¿Este es el trabajo que hoy te frena?
Empecemos por entender cómo ocurre en tu empresa y qué cambio tendría sentido probar.